Posiadanie CRM to jedno — właściwe używanie CRM to drugie
Specjalizujemy się we wdrożeniach RAYNET CRM oraz powiązanych
integracjach i automatyzacjach na platformie Make.
Prowadź sprzedaż mądrze i efektywnie
Wdrożenia RAYNET CRM
Wdrożenie to wspólna droga do uruchomienia systemu informatycznego w praktyce. Większość projektów zaczyna analizą i projektem rozwiązania, następnie ustaleniem modelu ewidencyjnego i przygotowaniem danych przykładowych. Po skonfigurowaniu funkcji i przygotowaniu integracji przechodzimy do szkolenia i dostrajania automatyzacji. Może to brzmieć skomplikowanie, ale nie musi trwać długo — większość wdrożeń realizujemy w ciągu kilku tygodni.
Integracje przez Make
RAYNET CRM to funkcjonalnie ograniczone oprogramowanie, którego rozwój nie odbywa się na zamówienie, lecz wspólnie dla ponad 16 tysięcy użytkowników. Dzięki otwartemu interfejsowi danych — REST API, jest jednak integrowalny z większością nowoczesnych aplikacji. Integracje można dziś realizować szybciej i taniej na platformach no-code. Nasze projekty realizujemy poprzez Make.com.
Kompleksowe rozwiązanie dla Twojego biznesu
Analiza
Zaczynamy od analizy potrzeb, która powie nam, do czego chcesz i możesz wykorzystać CRM oraz z jakimi innymi systemami powinien współpracować. Następnie skupiamy się na analizie procesów, czyli jak ludzie pracują (kolejność ich czynności), a na końcu przeprowadzamy analizę danych, która pokazuje, gdzie dane powstają, dokąd wędrują i komu kiedy służą.
Ustalenie modelu ewidencyjnego
Na podstawie analizy określamy właściwą strukturę ewidencji w CRM — kto jest klientem i osobą kontaktową, czym są projekt i szansa sprzedaży oraz jak będą używane oferty, zamówienia, produkty i cenniki. Dla każdego typu rekordu definiujemy maksymalny zakres informacji, które trzeba ewidencjonować.
Tworzenie danych przykładowych
Dane przykładowe odzwierciedlają typowe przypadki ewidencji. Jeśli model ewidencyjny to forma, to dane są treścią. Razem tworzą wzorzec dla szkoleń i migracji danych. Na danych przykładowych łatwo sprawdzisz, czy system pokryje Twoje potrzeby i jak efektywnie będzie się z nim pracować.
Konfiguracja wszystkich potrzebnych funkcji
CRM oferuje szereg złożonych funkcji, których konfiguracja nie zawsze jest prosta i skuteczna bez znajomości pełnego kontekstu. Przykładem są własne szablony wydruków — pozwalają eksportować praktycznie dowolne dokumenty, ale ich tworzenie wymaga zachowania precyzyjnych reguł, podobnie jak programowanie (choć programowaniem nie jest).
Budowa integracji i automatyzacji
Dopiero na perfekcyjnie skonfigurowanym CRM można sprawnie budować integracje i automatyzacje. Atutem Make jest szybkość wdrożenia i wyraźnie niższa cena niż przy klasycznym custom developmencie, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności i wystarczającej niezawodności rozwiązania.
Szkolenia i inspiracja
Na bazie poprzednich kroków wprowadzamy przyszłych użytkowników nie tylko w ogólne funkcje CRM i proces ewidencji, ale także w obsługę wszystkich integracji i automatyzacji. Łączymy spotkania osobiste z transmisją online, dzięki czemu ze szkolenia może powstać nagranie wielokrotnego użytku.
Tak jak każde złożone oprogramowanie, CRM można używać sprytnie — albo… mniej sprytnie. O CRM często mówi się, że to łopata dla sprzedaży. Ale czy naprawdę chcesz przerzucać tę górę danych i procesów łopatą? Może Twoja firma jest już w punkcie, w którym lepiej sprawdzi się coś mocniejszego — coś jak koparka. Tyle że łopatę może wziąć każdy i nie potrzebuje do tego specjalnego wykształcenia ani pozwolenia. Co więc zrobić, gdy potrzebujesz koparki, ale nigdy wcześniej jej nie obsługiwałeś? Wynajmij koparkę razem z operatorem.
Połączenie z systemami zewnętrznymi
Tuż po nadejściu nowego rekordu przez webhook pobierany jest rekord z Raynet CRM i na jego podstawie tworzona jest nowa faktura u właściwego klienta we Fakturoidzie. Jeśli klient we Fakturoidzie jeszcze nie istnieje, najpierw zostaje utworzony, a następnie faktura jest do niego przypięta.
W ustawionych odstępach Integromat sprawdza, czy we Fakturoidzie powstała nowa faktura. Jeśli tak, tworzy nową fakturę u odpowiedniego klienta w Raynet CRM.
Gdy pojawi się nowa szansa sprzedaży, powstaje także nowy projekt ApuTime.
Przy zmianie w projekcie ApuTime do powiązanej szansy sprzedaży w RAYNET CRM dodawana jest odpowiednia etykieta.
i wiele więcej.
Z czym mamy doświadczenie
W latach 2022 i 2023 z powodzeniem wdrożyliśmy RAYNET CRM w trzydziestu firmach z branży sprzedaży elektrowni fotowoltaicznych.
Często łączymy sprzedaż z fakturowaniem — potrafimy obsłużyć specyficzne scenariusze wystawiania faktur, np. tworzenie częściowych faktur pro forma z rozliczeniem dopłaty do jednego zamówienia, faktur z dostawą częściową do jednego zamówienia czy fakturowanie z jednej instancji CRM do wielu jednostek księgowych. Wszystko to potrafimy połączyć z systemami iDoklad, ABRA Flexi, Fakturoid, Superfaktura, Vyfakturuj.cz.
